| N° |
Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
| 1 |
¿ Utilizar Las Herramientas De Navegación Para Recorrer El Curso. ¿ Identificar Los Objetivos Y Estructura Del Curso. ¿ Reconocer La Importancia Que Tiene Para Los Asesores Comerciales El Conocimiento Que Manejan Sobre Fondos Mutuos Para Realizar Una Venta Responsable. |
Módulo 0: Introducción. 1. Bienvenida. 2. Animación Contextualizadora. |
0 |
0 |
1 |
| 2 |
¿ Describir Conceptos Básicos De Economía: Economía, Mercado, Demanda, Oferta, Servicio, Bien, Precio, Producto, Ipc, Inflación. ¿ Explicar En Qué Consiste El Mercado De Valores. ¿ Describir A Los Actores Del Mercado De Valores: Oferta, Intermediarios Y Demanda. ¿ Describir Los 5 Actores Reguladores / Fiscalizadores Del Mercado: Svs, Sp, Bc, Sbif, Clasificadoras De Riesgo. Definir Conceptos Avanzados De Economía: Capital, Interés, Montos, Pérdida. ¿ Aplicar A Través De Ejemplos Los Conceptos Básicos Sobre Capital, Interés Y Monto De Inversiones Realizados Por Clientes. ¿ Identificar Los Principales Instrumentos Financieros Y Sus Características. ¿ Evaluar Los Conocimientos De Este |
Módulo 1: Economía Y Mercado. 1. Conceptos Básicos. 2. Mercado De Valores. 3. Conceptos Avanzados. 4. Instrumentos Financieros. 5. Evaluación Parcial |
0 |
0 |
2 |
| 3 |
Identificar La Definición Y Características Principales De Los Fondos Mutuos. ¿ Describir Conceptos Básicos De Fondos Mutuos: Partícipes, Patrimonio, Cuota, Remuneraciones, Portfolio. ¿ Identificar Los Tipos De Clasificación De Fondos Mutuos Y Describir Cada Uno De Ellos: Según La Svs, Familias (Series), Ámbito Geográfico, Clasificación Estratégica, Nivel De Riesgo Y Tipo De Activo. ¿ Describir Las Características Generales De Los Fondos Mutuos De Cruz Del Sur: Renta Fija Nacional, Renta Fija Internacional, Renta Variable Nacional, Renta Variable Internacional Y Mixtos. ¿ Describir El Proceso, Cálculo Y Actores Claves De Fondos Mutuos. ¿ Aplicar A Través De Ejemplos, El Proceso De Fondos Mutuos. ¿ Evaluar Los Conocimientos De Este |
Módulo 2: Fondos Mutuos. 1. Características De Los Fondos Mutuos. 2. Clasificación De Fondos Mutuos. 3. Fondos Mutuos Cruz Del Sur. 4. Proceso De Fondos Mutuos. 5.Evaluación Parcial |
0 |
0 |
2 |
| 4 |
Describir Los Distintos Tipos De Perfiles De Clientes. ¿ Explicar Cómo Identificar El Perfil De Cada Cliente. ¿ Identificar El Perfil De Clientes De Acuerdo A Características Dadas En Ejemplos. ¿ Explicar Qué Se Debe Hacer Frente A Distintas Objeciones Financieras. ¿ Identificar Los Formularios Y Cómo Se Deben Completar Adecuadamente Para Cerrar El Negocio De Fondos Mutuos: Ficha Partícipe Personal Natural, Contrato De Suscripción De Cuotas. ¿ Evaluar Los Conocimientos De Este |
Módulo 3: Venta Y Cierre De Negocios. 1. Perfiles De Clientes. 2. Manejo De Objeciones. 3. Cierre De Negocio. 4. Actividad, Ejercita Lo Aprendido 5. Evaluación Parcial |
0 |
0 |
2 |
| 5 |
¿ Evaluar El Cumplimiento De Los Objetivos Del Curso. |
Evaluación Final |
0 |
0 |
1 |