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Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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- Conocer La Estructura Del Curso Y La Forma De Navegar Por Él. - Conocer Cómo Se Utiliza La Herramienta ¿Gestor De Inversiones¿. Conocer Cuáles Son Los Perfiles Que Establece El Sistema ¿Gestor De Inversiones¿ Para Los Distintos Clientes. Reforzar Los Contenidos Visto En El Módulo. |
Módulo 0: Introducción ¿ Motivación Inicial. ¿ Instrucciones De Navegación. ¿ Objetivo General. ¿ Objetivos Específicos. ¿ Índice Del Curso. Módulo 1: Conociendo El Perfil Del Inversionista Capítulo 1: Protocolo De Atención A Clientes Capítulo 2: Perfil De Inversionista Del Cliente ¿ Perfiles De Clientes ¿ Procedimiento De Perfil Del Inversionista ¿ Procedimiento De Custodia Del Perfil Del Inversor En Gestión De Inversiones Ejercicio De Reforzamiento (Evaluación Formativa). |
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- Conocer Cómo Perfilar Una Inversión, Cómo Realizar La Construcción De Una Propuesta Y La Toma De Inversión. Conocer Los Pasos Posteriores Para Hacer El Seguimiento De La Inversión Reforzar Los Contenidos Visto En El Módulo. |
Módulo 2: Conociendo El Perfil De Inversiones Y Propuestas Capítulo 1: Perfilamiento De La Inversión ¿ Procedimiento De Perfil De La Inversión ¿ Revisión De Modelos De Asesoramiento A Clientes Capítulo 2: Construcción De Propuesta En Gestor De Inversiones E Ingreso De Inversión En Sistema Bac ¿ Procedimiento De Construcción De Propuestas ¿ Procedimiento De Ingreso De Inversión En Sistema Bac Capítulo 3: Seguimiento De La Inversión ¿ Procedimiento Para El Seguimiento De La Inversión Ejercicio De Reforzamiento (Evaluación Formativa). |
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- Conocer El Módulo ¿Gestor De Carteras¿ Y Cómo Generar Informes De Carteras. Reforzar Los Contenidos Visto En El Módulo. |
Módulo 3: Informe De Cartera Y Cartola Integrada Capítulo 1: Gestor De Cartera ¿ Principales Características Y Tipos De Carteras ¿ ¿Cómo Acceder Al ¿Gestor De Cartera¿? ¿ Conociendo El Módulo ¿Gestor De Carteras¿ Y Su Funcionamiento Capítulo 2: Informe De Cartera ¿ ¿Cómo Acceder Al Módulo ¿Informe De Cartera¿? ¿ Conociendo El Módulo ¿Informe De Cartera¿ Y Su Funcionamiento ¿ Información Contenida En El ¿Informe De Cartera¿ Ejercicio De Reforzamiento (Evaluación Formativa). |
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Desarrollar Los Conocimientos Construidos En El Curso. |
Evaluación Final: Evaluación De Cierre Del Proceso De Capacitación. |
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